¿QUÉ ES LA CARGA AUTOMÁTICA DE OPERACIONES?
Se trata de una herramienta de automatización de la introducción de operaciones en cartera a través de una hoja de cálculo o base de datos.
Soporta la carga de las operaciones más habituales, renta fija, renta variable, derivados y tesorería en la modalidades de compra y venta.
Con este componente logramos la actualización de la cartera con cientos de operaciones simplemente copiando y pegando desde el portapapeles.
El proceso consiste en tres pasos en caso de emplear hojas de cálculo:
- Hoja conforme al formato esperado.
- Selección del rango de celdas con la información estructurada.
- Copiar la información al portapapeles y pegar en INvSIGHT.
En el caso de bases de datos, se vinculará la tabla correspondiente con INvSIGHT definiendo previamente los datos de acceso.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Principalmente a usuarios de las versiones de INvSIGHT Finanzas e Inmuebles.
Destinada a profesionales responsables de la actualización y gestión de la cartera con una carga diaria de operaciones superior a la decena.
¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
- Mejora de eficiencia.
- Reducción del número de errores.
- Elimina el trabajo duplicado.
- Ahorro considerable de tiempo.